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晨会报告

2023-08-02 15:35:26 来源：国信证券股份有限公司小 中

宏观与策略

【资料图】

宏观快评：美联储加息尚未结束-美联储7 月FOMC 会议点评宏观周报：宏观经济宏观周报-国信高频宏观扩散指数A 再次转正宏观周报：货币政策与流动性观察-跨月流动性基本稳定行业与公司

公用环保行业周报：公用环保202307 第5 期-23H1 光伏发电装机加速，天然气消费量同比增长5.6%

海外市场专题：跨境电商行业专题-电商深度研究系列三：电商平台出海时代到来

互联网行业动态点评：-政策密集出台，港股互联网具备继续反弹能力汽车行业专题：汽车智能化月报系列（五）-5 月L2 级及以上渗透率34%，小鹏与大众达成技术合作协议

非金属建材周报（23 年第30 周）：政策持续加码，继续看好建材板块估值修复机会

房地产行业2023 年8 月投资策略暨中报前瞻：政策表态频繁，抓住一线放松受益标的

化工行业2023 年8 月投资策略：看好钾肥、天然气顺价、生物柴油、制冷剂、轮胎的投资方向

商贸零售行业快评：海外化妆品企业运营观察-欧莱雅集团半年报再创业绩新高，头部美妆品牌有望加速发展

通信行业快评：运营商行业点评-受益数据要素和AI 发展，关注运营商配置价值

电子行业月报：经历二季度调整，各类器件交期逐步企稳电子行业周报：电子行业周报-面板、封测、被动件复苏趋势走强建筑行业8 月投资策略暨中报前瞻：中报业绩有保障，期待海内外订单再释放

华明装备（002270.SZ）公司快评：变压器分接开关龙头，海外与后服务市场增长可期

容百科技（688005.SH）财报点评：Q2 正极出货环比下降，原料价格波动扰动盈利能力

美团-W（03690.HK）海外公司快评：预计核心本地主业复苏强劲，关注后续竞争投入

腾讯音乐（TME.N）海外公司快评：预计二季度利润侧继续优化，主动整治社交娱乐生态

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